Dois pioneiros da Segurança se Unem para Reforçar sua Liderança Global em Segurança da Internet
Redwood City, California / Amsterdam, Holanda, 7 de Julho, 2016 – A Avast Software, líder de setor e produtora do mais confiável software de segurança do mundo, e a AVG Technologies N.V., (NYSE: AVG), desenvolvedora de aplicações de software para segurança de dispositivos móveis e PCs, anunciaram hoje que celebraram um acordo de compra, pelo qual a Avast fará uma oferta para adquirir todas as ações ordinárias da AVG por US$25,00 cada, em dinheiro, num total estimado de aproximadamente US$1,3 bilhão. Ambas as empresas são pioneiras desse setor, fundadas na República Checa no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, que se expandiram internacionalmente no ano 2000 e agora irão combinar suas forças para impulsionar um crescimento contínuo da Avast no setor de segurança.
A Avast está buscando esta aquisição para ganhar escala, profundidade tecnológica e amplitude geográfica, de modo que a nova organização possa estar numa posição na qual obtenha vantagens com as oportunidades emergentes de crescimento em Segurança da Internet, assim como em eficiências organizacionais. A profundidade tecnológica e o alcance geográfico ajudarão a Avast a atender clientes com ofertas de segurança mais avançadas no seu ‘core business’ e inovações nos mercados emergentes, como o de segurança para dispositivos de IoT (Internet das Coisas).
Combinando os usuários da Avast e da AVG, a organização terá uma rede de mais de 400 milhões de dispositivos, dos quais 160 milhões são móveis, que operam como verdadeiros sensores, fornecendo informações sobre malware e ajudando a detectar e neutralizar novas ameaças assim que elas aparecem. Este aumento de escala permitirá à Avast criar produtos de segurança pessoal que sejam mais avançados tecnicamente, e produtos de privacidade.
Esta transação foi aprovada unanimemente pelo Management Board e pelo Supervisory Board, os Conselhos da Avast. O Management Board e o Supervisory Board da AVG aprovaram e apoiaram a transação e recomendam que a oferta seja aceita pelos acionistas da AVG.
“Estamos num setor que muda rapidamente, e esta aquisição nos dá amplitude e profundidade tecnológica para sermos o fornecedor de segurança de preferência dos nossos atuais e futuros clientes,” disse Vince Steckler, chief executive officer da Avast Software. “Combinando a força de duas grandes empresas de tecnologia, ambas fundadas na República Checa e com uma missão e cultura comuns, vamos ficar numa ótima posição para aproveitar as vantagens das novas oportunidades à frente, tais como segurança para o enorme crescimento da IoT.”
“Acreditamos que a união de forças com Avast, uma empresa privada com recursos significativos, dá apoio aos nossos objetivos de crescimento e representa os melhores interesses dos nossos acionistas,” disse Gary Kovacs, CEO da AVG. “A nossa nova escala nos permitirá acelerar os investimentos nos mercados em crescimento e continuar a nos concentrar em fornecer soluções abrangentes e simples de usar tanto para consumidores quanto empresas. Como a definição de segurança on-line continua a deixar de ser centrada em dispositivos para abranger dispositivos, dados e pessoas, acreditamos que a nova empresa, com uma proposta reforçada de valor, irá emergir como um líder neste mercado em crescimento. “
The Transaction
The transaction is structured as an all-cash tender offer for all outstanding ordinary shares of AVG at a price of $25.00 per share in cash. Avast plans to finance the transaction using cash balances on hand and committed debt financing from third party lenders. Avast has received a financing commitment of $1.685 billion from Credit Suisse Securities, Jefferies and UBS Investment Bank. In addition, Avast has contributed $150 million in equity investment to fund the transaction. The proposed transaction is not subject to a financing condition.
The offer price represents a 33% premium over the July 6, 2016 closing price and a premium of 32% over the average volume weighted price per share over the past six months. The contemplated tender offer will be subject to certain shareholder approvals, the receipt of regulatory clearances, the tender of at least 95% of the outstanding ordinary shares of AVG or, if AVG shareholders approve the asset sale contemplated in the purchase agreement, the tender of at least 80% of the outstanding ordinary shares of AVG, and other customary closing conditions. Additionally, certain shareholders including funds affiliated with TA Associates, who hold approximately 13% of the issued and outstanding shares of AVG, respectively, have committed to support the transaction and tender their shares in the offer.
If at least 95% of the outstanding ordinary shares of AVG are acquired in the contemplated tender offer, Avast expects to acquire the ordinary shares of AVG that were not tendered into the tender offer through the compulsory share acquisition process under Section 2:92a/2:201a of the Dutch Civil Code. If AVG’s shareholders appove the asset sale contemplated in the purchase agreement at the extraordinary general meeting of shareholders to be convened shortly by AVG and the tender offer is successfully completed with Avast acquiring less than 95% but at least 80% of the outstanding ordinary shares of AVG, then Avast plans to effect an asset sale pursuant to which Avast will acquire substantially all of the assets, and assume substantially all of the liabilities, of AVG promptly following the tender offer. Following the completion of the asset sale, AVG will be liquidated and the remaining minority shareholders of AVG will receive cash distributions with respect to each ordinary share owned by them equal to the per share cash consideration paid in the tender offer less any applicable dividend withholding tax or any other taxes. The offer will be described in more detail in a tender offer statement on Schedule TO to be filed by Avast and a solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 to be filed by AVG. The transaction is expected to close sometime between September 15, and October 15, 2016, depending on the timing of regulatory review.
Advisors
Jefferies International Limited is acting as exclusive financial advisor, and White & Case LLP and De Brauw Blackstone Westbroek N.V. are acting as legal advisors, to Avast. Morgan Stanley & Co. LLC is acting as financial advisor to AVG and Bridge Street Securities, LLC is acting as independent financial advisor to the supervisory board of AVG. Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP and Allen & Overy LLP are acting as legal advisors to AVG.
Sobre a Avast
Avast Software (www.avast.com), desenvolvedora da mais confiável segurança de mobile e PC do mundo, protege 230 milhões de pessoas e negócios com seus aplicativos de segurança. Atuando há mais de 25 anos, a Avast é uma das pioneiras no ramo de segurança de computadores, com um portfólio que inclui desde antivírus gratuito para PC, Mac e Android até pacotes e serviços premium para indivíduos e empresas. Além de estar entre as preferidas dos clientes do mundo inteiro nos portais de download mais populares, a Avast é certificada por AV-Comparatives, VB100, AV-Test, OPSWAT, ICSA Labs e West Coast Labs, entre outros. A Avast tem investimentos da CVC Capital Partners, uma das líderes mundiais em private equity e consultoria de investimentos.
Sobre a AVG (NYSE: AVG)
A AVG é um fornecedor líder de serviços de software para dar segurança a dispositivos, dados e pessoas. O premiado portfólio da AVG inclui segurança de internet, otimização de desempenho, serviços de localização, controle de dados e insights, e proteção da identidade e da privacidade para dispositivos móveis e desktops. O premiado portfólio AVG Business, disponibilizado por uma rede mundial de parceiros, proporciona soluções de segurança em nuvem e de monitoramento remoto e gerenciamento (RMM) que protegem pequenas e médias empresas no mundo inteiro. Para mais informações visite www.avg.com.
